CGP, consultant patrimonial, gestionnaire de patrimoine… Beaucoup de noms qui désignent un même métier : celui qui préserve et exploite au mieux un patrimoine (comme une somme d’argent ou des biens). Souvent, on pense qu’il est réservé à une élite. Mais en réalité, beaucoup de particuliers peuvent avoir besoin de ses conseils. Alors, quel est son rôle, notamment au sein d’un cabinet ? Pourquoi faire appel à un cabinet en gestion de patrimoine à Nantes ?
Un rôle de conseil et d’accompagnement
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) accompagne ses clients sur le long terme. Il intervient au cours de différentes étapes de la vie (entrée dans la vie active, optimisation de revenus, retraite, succession…) et bien souvent pendant plusieurs générations d’une même famille.
Son rôle est d’agir pour vos intérêts, notamment :
- Réduire ou optimiser votre imposition
- Augmenter vos revenus actuels ou futurs
- Constituer un patrimoine valorisé
- Préparer votre retraite
- Protéger votre famille
- Transmettre votre patrimoine
Le CGP peut être à son compte, ou exercer pour le compte d’un cabinet afin de profiter d’un réseau de partenaires. Tant que ses clients ont une capacité d’épargne, ou paient des impôts, ses conseils sont utiles !
Choisir Meristem, cabinet en gestion de patrimoine à Nantes
Faire appel à un cabinet comme Meristem vous permettra de bénéficier de nombreux avantages. Notre point fort est notre indépendance : nous n’avons aucune exclusivité avec un réseau, une banque ou une compagnie d’assurances. Notre objectif est de trouver la solution la plus adaptée à nos clients. Pour cela, nous nous appuyons sur un réseau de partenaires de confiance, tous sélectionnés avec attention, mais aucun n’est favorisé en particulier. Leurs offres sont étudiées en fonction de vos objectifs et de votre budget.
Meristem est un cabinet à taille humaine, avec des conseillers diplômés, expérimentés, impartiaux et régulièrement formés. Leurs points forts sont la disponibilité et la réactivité : ils sont toujours prêts à vous répondre et à vous conseiller.
Vous vous demandez si un cabinet en gestion de patrimoine peut vous aider ? Essayez notre simulateur, ou contactez-nous. Nous vous offrons une étude patrimoniale personnalisée, afin d’étudier votre situation et de voir si des solutions sont possibles. Il est important d’établir une relation de confiance et de proximité avec votre conseiller en gestion de patrimoine, c’est pourquoi nous venons à votre rencontre à Nantes et dans tout le Grand Ouest.
