MERISTEM, un cabinet aux valeurs fortes.

MERISTEM, cabinet en gestion de patrimoine indépendant

Cabinet indépendant, MERISTEM n’est attaché à aucun groupe ni société financière. Notre indépendance nous permet de vous assurer une totale transparence, c’est pour vous l’assurance de ne subir aucun risque d’intérêts croisés puisqu’aucun partenaire ne pourra être privilégié. Nous exerçons notre activité avec pour seul impératif : agir dans l’intérêt de nos clients pour la réalisation de ses objectifs financiers et patrimoniaux.

Une équipe continuellement formée

Notre cabinet a pour mission de vous conseiller en vue d’atteindre des objectifs financiers et patrimoniaux concrets. Pour cela nous formons nos conseillers régulièrement et disposons d’outils et de partenaires choisis afin de vous proposer des solutions adaptées à vos projets selon vos sensibilités et vos possibilités.

Notre cabinet est tenu au respect des règles de confidentialité

Votre conseiller s’est engagé au respect des règles de bonne conduite incluant le secret professionnel et la protection de vos données personnelles. Vous disposez toujours d’un droit de modification ou de destruction des informations personnelles détenues par votre conseiller sauf pour celles nécessaires à l’exercice de sa profession, ou pour celles imposées par la loi. Notre cabinet s’oblige au respect de la confidentialité et s’interdit d’utiliser à des fins d’intérêts particuliers les informations d’ordre confidentiel qu’il détient.

Dans votre intérêt, nous restons toujours en relation avec vos partenaires habituels

Quand l’intérêt du client l’exige, nous développons les relations interprofessionnelles nécessaires à la bonne exécution des missions qui nous auront été confiées. Nous avons l’habitude de travailler en collaboration avec les conseillers de nos clients (notaire, expert-comptable, banquier, …).

Dans le cas où notre client n’a pas de conseillers ou d’intervenants nécessaires à remplir ses obligations ou à répondre à ses besoins, notre cabinet est en mesure de lui proposer une liste de professionnels qualifiés (notaires, comptables, avocats, gestionnaires patrimoine…)